Retournez à Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Que serait un métamorphe sans ses amis ? Après sa bataille contre Andrew Milling, Carag est plus heureux que jamais d'avoir Brandon et Holly à ses côtés. Mais depuis que son nouveau tuteur a menacé de retirer Holly de l'école, la métamorphe se comporte de manière extrêmement étrange. Quand d'étranges vols se produisent autour de Clearwater High, Carag est immédiatement en alerte : Holly, ancienne habituée des larcins, est-elle impliquée ? Ou les loups cherchent-ils encore à diviser son groupe d'amis ?