Alors que Malicia s'intalle à Brilleville, son amie Peggy, couronnée sorcière suprême, disparaît sans laisser de traces. Malicia part à sa recherche, accompagnée de son amie Falbala et de Fran, la Fabuleuse Fée. Mais la fillette ne se doute pas un instant que ce qu'elle va découvrir va changer sa vie.