La coupole magique qui scellait le Gouffre Noir a disparu et des hordes malefiques menees par un mysterieux sorcier s'appretent a deferler sur le Pays Sur. Seul le Mage Lot-Ionan est capable de vaincre ce puissant adversaire. Mais il s'est retranche dans les montagnes et aurait sombre dans la folie. Flanque de Furibard et d'une poignee de braves, Tungdil decide de querir de l'aide aupres du vieil enchanteur. Mais, l'ancien heros du peuple nain est-il digne de confiance ? Sa froideur et sa cruaute sement bientot le doute parmi ses compagnons...