En l'an 2000, Jésus ressuscite un ami d'enfance, Biff, seul témoin de sa jeunesse. L'ange Raziel ramène Biff à la vie et il commence la rédaction de son récit, différent des Evangiles. Le petit Joshua, doté de pouvoirs de guérison, apprend à dix ans par l'ange de l'Annonciation, arrivé en retard, qu'il est le fils de Dieu et doit retrouver les Mages qui ont un message pour lui. Il part avec Biff.