Coco a toujours été fascinée par la magie, mais seuls les sorciers la pratiquent à l'abri des regards. Un jour, lorsqu’un sorcier nommé Kieffrey arrive dans son village, Coco découvre le secret absolu de la magie, mais commet également un acte irréparable. Elle devient alors l’apprentie de Kieffrey qui l’emmène dans un monde dont elle ne soupçonnait pas l’existence…