Quand les fées farceuses deviennent machiavéliques... Hamish Macbeth a fort à faire avec la nouvelle attraction touristique des Highlands, le Vallon aux fées : le martin-pêcheur qui lui faisait office de mascotte est subitement retrouvé pendu à une branche, et l'acte de vandalisme se transforme rapidement en une affaire bien plus morbide quand un corps est retrouvé sur le site. De toute évidence, le vandale est bien capable de passer de la cruauté animale au meurtre...