Boby Caro est un agent spécial du FBI, qui coopère avec la police française sur une enquête devant amener l'arrestation d'un dangereux trafiquant de drogue, Dave Griffin. Ce dernier est démasqué par un associé français, qui l'a liquidé et s'apprête à éliminer la veuve, la jolie Juliette. Or, Boby a pris Juliette sous sa protection et l’emmène en province où l'enquête doit aboutir.