Jeune musicien, Mickey voit son destin basculer le jour où il tire un certain docteur Luger des griffes de mystérieux assaillants. Traqué, Luger remet à Mickey une mystérieuse cassette avant de disparaître. Mickey devient alors à son tour la proie d'une terrifiante chasse à l'homme. Sans issu et livré à lui-même, il décide d'enquêter sur Luger et le contenu explosif de la cassette...